総合保総合保険代理店のファイナンシャルプランナー
- 勤務地
- 岡山県岡山市北区
- 想定年収
- 420万円~840万円
- 雇用形態
- 正社員
- 仕事内容
- 損保の法人・個人営業に従事していただきます。既存顧客基盤があるため、アフターフォローがメインです。
お客様のお金に関して抱えている不安、現在のご状況、将来のライフプランなどをヒアリングし、その内容をもとにニーズに合うプランを複数ご提案します。ご納得いただけるプランが見つかったら契約書の作成を行っていただきます。
主な相談内容は保険加入・見直し、住宅ローン相談、家計改善相談、資産運用、税制・社会保障についてなどです。
※売り込み、飛び込み営業、新規電話勧誘はありません
(具体的には)
・各種ファイナンシャルプランニング
・顧客保全
・契約更新